东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
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八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息，本想借护送任务来石啸江团接走儿子，却接到紧急任务，让他打入日军，弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营，殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇，一次次识破对方阴谋，为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍，行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸，常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份，并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报，八路军经历重重困难，找到炸矿方法，曾误会和纠缠不断的父子历经曲折终相认，并在绝地一战中，父子联手，成功粉碎敌人K计划。
