因一场意外，萧暮应姐姐姚梦归要求假扮“姚梦归”，从一个外卖员摇身一变成为家喻户晓的演员。发现疑点的陈默决定为了挖掘猛料并调查真相，便以执行经纪人的身份潜伏在萧暮身边。在调查过程中，陈默终于发现了萧暮和姚梦归的秘密，陈默萧暮两人也因此这一段“冒牌”际遇，开启了各自蜕变人生的故事。就在萧暮逐渐适应艺人生活，与男主陈默渐生情愫之时，姐姐姚梦归意外回归。最终发现谜底的陈默是选择揭发还是保护爱人？萧暮会继续依靠皮囊成为姐姐的影子吗？而这背后真正的操纵者又是谁？
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故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
香广男（黄子华 饰）是公关公司的创意总监，人称“教主”的他打扮潮流、为人风流，一身“艺术家脾气”，活儿要顺心的才肯接，公司老板对此相当不满。在一次派对上，香广男误打误撞认识了盛花蕾（徐子珊 饰），随后发现她是公司新聘请过来的专门对付广男的“武器”。
