林晚卿是江湖镖局的新任总镖头，为赚钱完成师傅重振镖局的遗愿，她被黑心牙婆忽悠签订了契约，以侍卫的身份混入大理寺刺杀大理寺卿苏陌忆。然而她的身份就被心思缜密的苏陌忆看穿。在这段”她演戏”、“他装傻”的相处中，两人对彼此萌生了情愫。苏陌忆根据种种迹象推断出幕后黑手梁王的真正目的，于是设计假死，与林晚卿一起假扮夫妻，偷偷潜入敌方内部寻找证据。最终，他们成功找到证据阻止了梁王的谋反大计，并且“假戏真做”，收获了至死不渝的爱情。
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八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息，本想借护送任务来石啸江团接走儿子，却接到紧急任务，让他打入日军，弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营，殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇，一次次识破对方阴谋，为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍，行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸，常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份，并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报，八路军经历重重困难，找到炸矿方法，曾误会和纠缠不断的父子历经曲折终相认，并在绝地一战中，父子联手，成功粉碎敌人K计划。
程岳（言承旭 饰）是一位极具天赋的钢琴天才，尽管家境贫苦，但他依然靠着自己的努力和母亲的扶持走到了如今光芒闪耀的地位，他暗恋着大提琴手颜睿珊（曾恺玹 饰），却意外发现自己的好友李世传（陈至恺 饰）亦爱慕着颜睿珊，失意的程岳决定将这份感情深深埋藏在心底。一场意外的车祸让程岳的手受到了无法挽回的伤害，他因此而失去了继续演奏钢琴的能力，人生陷入了虚无和无意义之中，绝望的程岳决定踏上流浪的旅途。一次偶然中，程岳结识了名为董小鹿（关颖 饰）的女孩，随着时间的推移，董小鹿的活泼和开朗渐渐化解了程岳心中的阴霾，随着时间的推移，两人慢慢走到了一起，然而，程岳并不知道的事，此时的董小鹿早已经患上了不治之症，时日无多。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
