这出戏出自中国历史上最混乱最无奈的时代。黑旗军首领刘永福与故乡昔日红颜方蓉芝见面,追忆往事,感慨万千,更吧息因自已而给方蓉芝一家带来的巨大灾难。晚清年间,广西河水泛滥,洋人横行,官府腐败无能,民不聊生.官逼民反,刘永福和患难兄弟邓阿富踊跃参加了广西天地会,并和天地会花木堂分会堂主莫青衣母子、王堂主等一道发动街头武装暴动,不幸暴动失败,刘永福被俘,身陷囹圄。后在广西总兵桂子瑞的间接帮助下,巾帼英雄莫青衣和邓阿富将刘永福从刑场救出。
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那是个武林的黑暗年代,自从李寻欢等大侠相继引退,正道后继无人,江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺不秘绝艺飘香一剑,被同门出卖,几乎殒命,幸得神秘高手老李救起,带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人良知未灭,栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手,却因曾经行恶而得不到少庄主孙敏的信任。吕南人本仍心系邪道,因跟孙敏等相处日久,渐渐被其感化,行事手法开始改邪归正。而另一方面,天争教教主得知吕南人下落,千方百计诱导吕南人成为自己的棋子,欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外,却因难舍跟孙敏与老李之情,毅然出手。