1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。梁冬哥加入了这支抗日队伍，被训练为一名身怀绝技的特工。
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滨海市检察院的检察官林冰向来是以公事公办著称的，然而熟知她风格的同事明了的是，她对身为国家公仆的贪污腐化分子，那更是彻彻底底的铁面无情。这天，接到群众实名举报市公安局缉毒支队一队队长齐雁南贪污受贿，私放罪犯的她，压制着心头怒火直奔市局展开调查。齐雁南枪法极准，破案成功率也极高，是领导心目中的骨干和尖子。不料，他在打击一个走私贩卖毒品的犯罪团伙时，虽然凭借一身本领，大胆卧底进入虎穴，但与犯罪头子“小曹操”展开了生死一战的较量时却突生变故……更出乎意料的是，犯罪嫌疑人“黑三”的死无对证，越加导致检察官林冰对他的怀疑。一时之间，市局马局长和缉毒支队队长戴文星深感不安……
大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战
