新中国解放前夕，白纸坊警署小警察徐天在追查未婚妻贾小朵被害案件过程中，意外参与到中国共产党和平解放北平的事业当中。面对动荡的时局，金海、铁林和徐天三兄弟所处不同的位置，在亲情、爱情，国家利益、个人信仰发生激烈冲突的时候，情同手足的三兄弟做出了不同的选择，走上了截然不同的人生道路。徐天和共产党员田丹在绝境中相识，使命感让两个人走到了一起，徐天选择在动乱中协助中国共产党取得了北平的和平解放，迎来了新世界。
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大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战
