象牙山村的故事继续上演：谢兰和皮长生喜得贵子，美坏了外公谢广坤（唐鉴军 饰），整天抱着孩子招摇过市，这便急煞了刘能（王小利 饰）和赵四（刘小光 饰）。为早日实现传宗接代的大业，赵四将玉田（吴云飞 饰）和刘英（蒋依杉 饰）关在屋里，一门心思造人；广坤得意的同时，又给永强（贺树峰 饰）和小蒙（毕畅 饰）施加压力，逼他们早日要孩子，结果是纷争连连，也让相爱的两人心生离析；长贵（王小宝 饰）事业一帆风顺，升任水利站站长，由此变得有些飘飘然，开始想尽一切办法大拍齐镇长马屁，反而弄巧成拙。
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北斗司是北宋隶属皇城司之下的神秘机构，成员皆以北斗诸星为代号，各自拥有不同异能，掌握着在当时看来神奇先进的科技，是直接听命于皇帝的亲卫部队，也是护佑朝堂与天下苍生的一道屏障。拥有“不死身”的莽撞少年太岁，偶然结识了拥有异能的暴力萝莉武瑶光和风流浪子柳随风，跟随他们加入了北斗司。之后他们屡破奇案，惩恶扬善。通过一系列案件，太岁逐渐发现自己的“不死身”和自己扑朔迷离的身世有关，这些案件背后还有更大的阴谋。他不愿与恶势力同流合污，用忠诚、友爱和智慧将伙伴们团结在一起，不断成长。最后在正义之士的帮助下，他们终于找出并惩戒原凶，匡扶正义，造福百姓，太岁也终于找回了失散的家人，收获了美好的爱情。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
