经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新選组头目斋藤一（江口洋介 饰）的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心（佐藤健 饰）登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫（武井咲 饰）和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平，为了保护善良的人，剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助（青木崇高 饰）勇闯虎穴…… 本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。

自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦友和 饰）在石原（加濑亮 饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界，一时间风光无限。另一方面，组织内老派干部受到排挤，心存不满；警方敏锐注意到山王会的动向，暗中部署有针对性的坏灭行动；狡猾的片冈刑警（小日向文世 饰）出于自身利益，谋划着以黑制黑的凶险棋局。片冈首先策动山王会干部富田（中尾彬 饰）结交关西头号黑帮组织花菱会，在这一步棋失败后，随即找来了曾被山王会覆灭的村濑组若头木村（中野英雄 饰）以及一度传闻惨死狱中的山王会大友组组长大友（北野武 饰）。两位曾经的仇家既往不咎，势要将布施（神山繁 饰）所统领的花菱会势力带入关东，上演一出两强相碰的黑帮大火并……   本片为北野武自编自导自演同名黑帮影片的续集，并荣获2012年电影旬报十佳影片第三名。

1998年的春天，母亲去世的少年榊原恒一（山崎贤人 饰）因父亲赴海外公干，于是转学至母亲的故乡夜见山市求学。刚刚来到此地，他便旧病复发住入医院，并在某个夜晚意外见到一名左眼戴着眼罩、怀抱娃娃只身前往太平间的美少女。不久后，恒一进入新的班级三年3班，同学们热情友爱，但是和善的外表下似乎又隐藏什么秘密。同时他还发现，那名医院里的女孩——见崎鸣（桥本爱 饰）与之是同班同学，但是同学们全部忽视见崎的存在。不久后，他从同学那里了解到发生在26年前的一起事件，而该事件长久影响着历届三年3班的学生，如今诅咒再启……

本片根据本格派推理小说家绫辻行人的同名原著改编。