两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……

1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。某天，执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者竟是警察局长的女儿。龙久懵懂无知，搞不清状况，昏头昏脑就被投入监狱。在7号牢房中，聚集着走私犯蘇杨浩（吴达洙 饰）、诈骗犯崔春浩（朴元尚 饰）、通奸犯姜万范（金正泰 饰）、恐吓犯老徐（金基灿 饰）和抢劫犯申奉植（郑万植 饰）等五毒俱全的“社会渣滓”。龙久孩子般纯洁的心渐渐感动了这几个“大坏蛋”，他们甚至不惜冒险将艺胜带入牢房与父亲相会。

粗暴鲁莽的朴光浩（朴信阳 饰）是某黑帮组织的得力干将，为了组织利益他出生入死，果敢非常。谁知在一次行动受伤后，光浩大睡三天，随即发现自己的身边充满各种各样奇怪状况，比如随手将勺子立住、能听懂鱼说话、看见卖鱼大婶拖着鱼尾巴。原来手上的伤口改变了他本该横死的命运，但也同时令他变成了通灵体质。按照巫女的说法，他不得不按命运的安排成为一名为人排忧解难的巫师。虽然一度拒绝，可是接二连三的危机迫使光浩向命运低头。在此之后，光浩一会儿是西装革履黑墨镜的黑帮分子，一会儿是涂脂抹粉身穿长袍跳舞的驱邪巫师，别样的人生就此展开……

李浩泰（周元 饰）是众人眼中的成功警探，无论多么扑朔迷离的案件，只要落入他的手中，皆能被调查得水落石出，他也因此被同事们赋予了“专门分析器”的光荣称号。近日，一位专门盗窃艺术品的女贼尹珍淑（金雅中 饰）浮出了水面，她以“完美无缺的犯罪”著称，所到之处，误会留下任何蛛丝马迹。一个无案不破的警探，一个无往不利的女贼，当这两个人碰到一起，会碰撞出怎样的火花呢？